TLDR:
This comprehensive onboarding questionnaire covers eight core areas -- Founder Profile, Business Management, Operations & Infrastructure, Market Dynamics, Human Capital, External Relations, Inventory & Value, and Mentorship & Strategy.
It's designed to surface the gaps, risks, and opportunities that separate thriving businesses from struggling ones.
Whether you're onboarding a new partner, preparing for investment, or conducting a strategic review, these questions force clarity on the metrics, decisions, and blind spots that actually matter.
这份全面的入职问卷涵盖八个核心领域 -- 创始人档案、业务管理、运营与基础设施、市场动态、人力资源、外部关系、库存与价值,以及 导师与战略。
它旨在揭示将成功企业与挣扎企业区分开来的差距、风险和机遇。
无论你是在接纳新合伙人、准备融资,还是进行战略审查,这些问题都会迫使你明确关键指标、决策和盲点。
この包括的なオンボーディング質問票は、8つの核心領域をカバーしています -- 創業者プロフィール、ビジネス管理、運営とインフラ、市場動態、人的資本、外部関係、在庫と価値、そして メンターシップと戦略。
これは、繁栄している企業と苦しんでいる企業を分けるギャップ、リスク、機会を明らかにするように設計されています。
新しいパートナーをオンボーディングする際、投資準備をする際、または戦略的レビューを行う際、これらの質問は、実際に重要な指標、意思決定、盲点について明確さを強制します。
All-in-one questionnaire, AI follow-up prompts
Introduction
Many founders operate from reactive problem-solving. Businesses that scale successfully are the ones that can articulate their numbers, their processes, and their strategy across every dimension.
This questionnaire is structured as a systematic audit of your business.
Each section probes into critical areas that investors, partners, and strategic advisors need to understand.
Use this document when:
- Onboarding a new co-founder or investor
- Preparing for a funding round
- Conducting an annual strategic review
- Diagnosing operational bottlenecks
- Establishing baseline metrics for scaling
许多创始人都是基于被动解决问题的模式运作。成功扩展的企业是那些能够清晰阐述其数字、流程和战略的每个维度的企业。
这份问卷被构建为你业务的系统性审计。
每个部分都深入探讨投资者、合作伙伴和战略顾问需要了解的关键领域。
在以下情况下使用本文档:
- 接纳新的联合创始人或投资者
- 准备融资轮次
- 进行年度战略审查
- 诊断运营瓶颈
- 建立扩展的基线指标
多くの創業者は反応的な問題解決から運営しています。成功してスケールする企業は、あらゆる次元で数字、プロセス、戦略を明確に説明できる企業です。
この質問票は、あなたのビジネスの体系的な監査として構成されています。
各セクションは、投資家、パートナー、戦略アドバイザーが理解する必要がある重要な領域を探ります。
この文書を以下の場合に使用してください:
- 新しい共同創業者や投資家をオンボーディングする際
- 資金調達ラウンドの準備をする際
- 年次戦略レビューを行う際
- 運営上のボトルネックを診断する際
- スケーリングのためのベースラインメトリクスを確立する際
How to use this questionnaire
The format is intentionally question-driven. Questions are optional, and answers are not required. That said, it is encouraged that you:
- Answer honestly
- Answer in detail
- Give a reason why question is not answered (EG: dont want, dont know, didnt measure, etc.)
An example answer is provided for each question. Use it as a REFERENCE ONLY.
格式是故意以问题为导向的。问题是可选的,答案不是必需的。尽管如此,鼓励你:
- 诚实回答
- 详细回答
- 如果问题未回答,请说明原因(例如:不想回答、不知道、没有测量等)
每个问题都提供了一个示例答案。使用它作为参考ONLY。
フォーマットは意図的に質問主導です。質問はオプションであり、回答は必須ではありません。ただし、以下を推奨します:
- 正直に答える
- 詳しく答える
- 質問に答えない場合は、理由を説明する(例:答えたくない、わからない、測定していないなど)
各質問には、例題の回答が提供されています。これを参考として使用してください。
Founder
Objective
- Personal net worth target: What is the "freedom number" where you would be willing to stop working and live life entirely?
My freedom number is $5 million in liquid assets. This would generate approximately $200,000 annually at a 4% withdrawal rate, which would cover my family's expenses comfortably while allowing for travel and experiences. I'm currently at about $1.2M, so I have a clear 4-year timeline to reach this goal through business growth and strategic exits.- Personal timeline & growth milestones: In 2, 5, 10 years, what should be the income you are making, or growth rate your businesses are getting?
2 years: $500K annual income from business operations. 5 years: $2M annual income or exit with $8-10M valuation. 10 years: Either running a $10M+ revenue business with 20%+ margins, or having exited and started a new venture with seed capital from previous success.- Preferred vs. Abstained Industry: Are there specific sectors that you're pulled towards working? Are there industries you find personally draining or lack confidence in?
I'm pulled towards: SaaS, fintech, and education technology - industries where technology can create clear competitive moats. I avoid: Real estate (too capital-intensive and cyclical), manufacturing (too much operational complexity), and healthcare (regulatory overhead that I don't understand well enough).- Preferred vs. Refused Work: Are you a "builder" (start-up phase) or an "operator" (scale phase)? Are there examples of process you enjoy (EG: talking to celebrities), processes you hate (EG: hiring, filing taxes)?
I'm definitely a builder. I thrive in the 0-to-1 phase where I'm solving novel problems and creating something from scratch. I love strategic partnerships, product development, and high-level client relationships. I absolutely hate: hiring (the emotional toll of rejecting candidates), filing taxes (the administrative burden), and performance reviews (the uncomfortable conversations). I'm trying to delegate these to a COO as we scale.- Working Personalities: Do you prefer "A-players" who require high autonomy, or "Loyalists" who follow instructions perfectly?
I prefer A-players with high autonomy, especially in senior roles. I've found that giving smart people clear objectives and letting them figure out the "how" leads to better outcomes than micromanagement. That said, for operational roles where consistency matters more than innovation (like customer service), I prefer loyalists who follow processes reliably.- Exit vs. Legacy: Is the goal to sell business to a competitor (exit), take enterprise to public and sell stock to raise capital for the next venture, or to pass this down to family/employees (legacy)?
Exit strategy: Sell to a strategic acquirer (competitor or private equity) within 5-7 years, aiming for 5-8x revenue multiple. Use proceeds to fund the next venture. Not interested in IPO (too much regulatory overhead) or legacy handoff (I want the liquidity to start fresh).- 个人净资产目标: 你的"自由数字"是多少,即你愿意停止工作、完全享受生活的金额?
我的自由数字是500万美元的流动资产。这将在4%的提取率下每年产生约20万美元,足以舒适地支付家庭开支,同时允许旅行和体验。我目前大约有120万美元,所以我有一个明确的4年时间表,通过业务增长和战略退出达到这个目标。- 个人时间表和增长里程碑: 在2年、5年、10年内,你应该获得的收入或企业的增长率是多少?
2年:从业务运营中获得50万美元年收入。5年:200万美元年收入或以800-1000万美元估值退出。10年:要么运营一家年收入超过1000万美元、利润率20%以上的企业,要么已经退出并利用之前的成功种子资本开始新的创业。- 偏好vs.回避的行业: 是否有你被吸引去工作的特定行业?是否有你个人觉得耗精力或缺乏信心的行业?
我被吸引的行业:SaaS、金融科技和教育技术——技术可以创造明确竞争壁垒的行业。我回避:房地产(资本密集且周期性太强)、制造业(运营复杂性太高)和医疗保健(监管负担,我不够了解)。- 偏好vs.拒绝的工作: 你是"建设者"(启动阶段)还是"运营者"(扩展阶段)?是否有你享受的过程示例(例如:与名人交谈),你讨厌的过程(例如:招聘、报税)?
我绝对是建设者。我在0到1的阶段茁壮成长,解决新问题并从零开始创造。我喜欢战略伙伴关系、产品开发和高层次的客户关系。我绝对讨厌:招聘(拒绝候选人的情感代价)、报税(行政负担)和绩效评估(不舒服的对话)。我正试图随着我们扩大规模,将这些委托给COO。- 工作个性: 你更喜欢需要高度自主性的"A级玩家",还是完美遵循指示的"忠诚者"?
我更喜欢具有高度自主性的A级玩家,特别是在高级职位上。我发现给聪明人明确的目标,让他们自己想出"如何做",比微观管理能带来更好的结果。也就是说,对于一致性比创新更重要的运营角色(如客户服务),我更喜欢可靠遵循流程的忠诚者。- 退出vs.传承: 目标是出售给竞争对手(退出)、让企业上市并出售股票为下一个创业筹集资金,还是将其传给家人/员工(传承)?
退出策略:在5-7年内出售给战略收购方(竞争对手或私募股权),目标是以5-8倍收入倍数。使用收益为下一个创业提供资金。对IPO不感兴趣(监管负担太重)或传承交接不感兴趣(我想要流动性来重新开始)。- 個人純資産目標: 完全に仕事をやめて人生を楽しむことを許容する「自由数」はいくらですか?
私の自由数は500万ドルの流動資産です。これは4%の引き出し率で年間約20万ドルを生み出し、家族の費用を快適にカバーしながら、旅行や体験を可能にします。現在は約120万ドルなので、事業成長と戦略的エグジットを通じてこの目標に到達するための明確な4年間のタイムラインがあります。- 個人タイムラインと成長マイルストーン: 2年、5年、10年で、あなたが得るべき収入、または企業が得るべき成長率はどれくらいですか?
2年:事業運営から年間50万ドルの収入。5年:年間200万ドルの収入、または800-1000万ドルの評価でエグジット。10年:年間収益1000万ドル以上、利益率20%以上の事業を運営するか、以前の成功のシード資本で新しいベンチャーを始めているかのどちらか。- 好むvs.避ける業界: あなたが引き寄せられる特定のセクターはありますか?個人的に消耗するか、自信がない業界はありますか?
引き寄せられる業界:SaaS、FinTech、教育技術——技術が明確な競争的参入障壁を作り出せる業界。避ける業界:不動産(資本集約的で周期的すぎる)、製造業(運用の複雑さが大きすぎる)、ヘルスケア(規制負担を十分に理解していない)。- 好むvs.拒否する仕事: あなたは「ビルダー」(スタートアップフェーズ)ですか、それとも「オペレーター」(スケールフェーズ)ですか?楽しむプロセスの例(例:有名人と話す)、嫌いなプロセス(例:採用、税務申告)はありますか?
私は間違いなくビルダーです。新しい問題を解決し、ゼロから何かを創造する0から1のフェーズで成長します。戦略的パートナーシップ、製品開発、高レベルのクライアント関係が大好きです。絶対に嫌いなもの:採用(候補者を拒否する感情的な代償)、税務申告(管理的負担)、パフォーマンスレビュー(不快な会話)。スケールするにつれて、これらをCOOに委任しようとしています。- 仕事の個性: 高い自律性を必要とする「A級プレイヤー」を好みますか、それとも指示を完璧に守る「忠実者」を好みますか?
特に上級職では、高い自律性を持つA級プレイヤーを好みます。賢い人に明確な目標を与え、「方法」を考えさせることは、マイクロマネジメントよりも良い結果をもたらすことを発見しました。ただし、一貫性が革新よりも重要である運用役割(カスタマーサービスなど)では、プロセスを確実に守る忠実者を好みます。- エグジットvs.レガシー: 目標は競合に事業を売却すること(エグジット)、企業を上場して株式を売却して次のベンチャーの資金を調達すること、それとも家族/従業員に引き継ぐこと(レガシー)ですか?
エグジット戦略:5-7年以内に戦略的買収者(競合またはプライベートエクイティ)に売却し、5-8倍の収益倍率を目指す。収益を使用して次のベンチャーに資金を提供。IPOには興味がなく(規制負担が大きすぎる)、レガシーの引き継ぎにも興味がない(新しく始めるための流動性が欲しい)。Experience
- Job experience: Before you started business, what is the technical expertise you were employed before?
I worked as a software engineer for 6 years at a fintech company, specializing in payment processing systems and API integrations. Before that, I was a consultant at Deloitte for 2 years working on enterprise software implementations. The technical background in payments directly led to my current business in payment infrastructure.- Business Tenure: How many market cycles (recessions, booms) have you operated through?
I've been through 2 market cycles: the 2008-2009 recession (worked as an employee during this time), and the 2020-2021 COVID boom/bust. My current business launched in 2019, so I experienced the pandemic disruption firsthand and had to pivot from B2B to B2C when enterprise sales dried up in Q2 2020.- Past Ventures: Were previous exits successful, or did they close? What was the "post-mortem" on the ones that closed?
First venture (e-commerce marketplace): Closed after 18 months. Post-mortem: We were too early (2015, before mobile commerce adoption), burned through $200K of personal savings too fast trying to acquire customers, and couldn't raise funding. Lesson: Validate demand before building, and have a clear path to profitability. Second venture (SaaS tool): Successful exit, sold for $2.5M to a competitor in 2018. This gave me the capital to start the current business.- Hard Lessons: Have you ever had to fire a friend or a co-founder? How did you handle the legal/emotional fallout?
Yes, I had to fire my co-founder in my first venture. He wasn't pulling his weight (worked 20 hours/week vs. my 60+), and we had a vesting agreement but no clear performance metrics. I bought out his shares for 30% of what they would have been worth, which was painful but necessary. The emotional fallout: lost a 10-year friendship, mutual friends took sides. Legal fallout: Had to get lawyers involved because he contested the valuation. Lesson: Always have clear vesting terms and performance expectations in writing from day one.- Accidental Success: Do you experience luck or accidental success? If that "luck" (e.g., a viral moment) vanished tomorrow, what infrastructure remains to sustain the business?
We had a viral TikTok moment in March 2023 that brought in 50K signups in one week. That spike accounted for 30% of our current user base. However, we've since built: a referral program (accounts for 25% of new signups), SEO content strategy (organic traffic up 200% YoY), and partnerships with 3 major platforms. Even without that viral moment, we'd still be growing at 15% MoM, just slower. The infrastructure that remains: solid product, good retention (80% MoM), and multiple acquisition channels.- Skill Gaps: What is the one critical business function (Sales, Ops, Finance) that you are objectively weakest at?
Finance is my weakest area. I can read a P&L, but I struggle with complex financial modeling, tax optimization strategies, and fundraising terms (cap tables, liquidation preferences, etc.). I rely heavily on our CFO (who's a co-founder with 15 years of finance experience) and an external accountant for financial decisions. I'm trying to learn, but I'd rather focus on product and sales where I add more value.- 工作经历: 在你开始创业之前,你之前从事的技术专长是什么?
我在一家金融科技公司担任了6年软件工程师,专门从事支付处理系统和API集成。在此之前,我在德勤做了2年咨询师,负责企业软件实施。在支付领域的技术背景直接引导我进入了当前支付基础设施的业务。- 业务任期: 你经历了多少个市场周期(衰退、繁荣)?
我经历了2个市场周期:2008-2009年衰退(在此期间作为雇员工作)和2020-2021年COVID繁荣/萧条。我当前的业务于2019年启动,所以我亲身体验了疫情干扰,并在2020年第二季度企业销售枯竭时不得不从B2B转向B2C。- 过去的创业: 之前的退出是成功的,还是关闭了?那些关闭的"事后分析"是什么?
第一次创业(电商市场):18个月后关闭。事后分析:我们太早了(2015年,移动商务采用之前),试图获取客户时过快烧掉了20万美元的个人储蓄,无法筹集资金。教训:在构建之前验证需求,并有一条清晰的盈利路径。第二次创业(SaaS工具):成功退出,2018年以250万美元出售给竞争对手。这给了我启动当前业务的资本。- 艰难教训: 你是否曾经不得不解雇朋友或联合创始人?你是如何处理法律/情感后果的?
是的,我不得不在第一次创业中解雇我的联合创始人。他没有尽到责任(每周工作20小时,而我60+小时),我们有归属协议但没有明确的绩效指标。我以应有价值的30%买断了他的股份,这很痛苦但必要。情感后果:失去了10年的友谊,共同的朋友站队。法律后果:必须让律师介入,因为他对估值提出异议。教训:从一开始就书面明确归属条款和绩效期望。- 偶然成功: 你是否经历过运气或偶然成功?如果那种"运气"(例如,病毒式传播时刻)明天消失,什么基础设施仍然可以维持业务?
我们在2023年3月有一个病毒式TikTok时刻,一周内带来了5万次注册。这个峰值占我们当前用户群的30%。然而,我们此后建立了:推荐计划(占新注册的25%)、SEO内容策略(自然流量同比增长200%)以及与3个主要平台的合作伙伴关系。即使没有那个病毒式时刻,我们仍将以15%的月环比增长,只是更慢。保留的基础设施:可靠的产品、良好的留存率(80%月环比)和多个获客渠道。- 技能差距: 你客观上最薄弱的一个关键业务职能(销售、运营、财务)是什么?
财务是我最薄弱的领域。我能看懂损益表,但我在复杂的财务建模、税收优化策略和融资条款(股权结构表、清算优先权等)方面有困难。我在财务决策上严重依赖我们的CFO(他是有15年财务经验的联合创始人)和外部会计师。我正在努力学习,但我更愿意专注于我增加更多价值的产品和销售。- 仕事経験: 事業を始める前、あなたが以前雇用されていた技術的専門知識は何ですか?
金融科技企業で6年間ソフトウェアエンジニアとして働き、決済処理システムとAPI統合を専門としていました。それ以前は、デロイトでコンサルタントとして2年間、エンタープライズソフトウェアの実装に取り組んでいました。決済分野の技術的背景が、現在の決済インフラ事業に直接つながりました。- 事業在籍期間: いくつの市場サイクル(不況、ブーム)を経験しましたか?
2つの市場サイクルを経験しました:2008-2009年の不況(この期間は従業員として働いていました)と2020-2021年のCOVIDブーム/バスト。現在の事業は2019年に開始したので、パンデミックの混乱を直接体験し、2020年第2四半期に企業売上が枯渇した際にB2BからB2Cにピボットする必要がありました。- 過去のベンチャー: 以前のエグジットは成功しましたか、それとも閉鎖しましたか?閉鎖したものの「事後分析」は何でしたか?
最初のベンチャー(Eコマースマーケットプレイス):18ヶ月後に閉鎖。事後分析:私たちは早すぎました(2015年、モバイルコマースの採用前)、顧客を獲得しようとして20万ドルの個人貯蓄を早すぎるペースで使い果たし、資金調達ができませんでした。教訓:構築する前に需要を検証し、明確な収益化への道を持つこと。2番目のベンチャー(SaaSツール):成功したエグジット、2018年に競合に250万ドルで売却。これが現在の事業を開始するための資本を提供しました。- 困難な教訓: 友人や共同創業者を解雇しなければならなかったことはありますか?法的/感情的余波をどのように処理しましたか?
はい、最初のベンチャーで共同創業者を解雇する必要がありました。彼は責任を果たしていませんでした(私の60+時間に対して週20時間)、帰属契約はありましたが明確なパフォーマンス指標はありませんでした。私は彼の株式を本来の価値の30%で買い取りましたが、これは痛みを伴うものでしたが必要でした。感情的余波:10年の友情を失い、共通の友人たちが立場を選びました。法的余波:彼が評価に異議を唱えたため、弁護士を関与させる必要がありました。教訓:最初から明確な帰属条件とパフォーマンス期待を書面で持つこと。- 偶然の成功: 運や偶然の成功を経験していますか?その「運」(例:バイラル瞬間)が明日消えた場合、事業を維持するために残るインフラは何ですか?
2023年3月にバイラルなTikTok瞬間があり、1週間で5万の登録をもたらしました。その急増は現在のユーザーベースの30%を占めました。しかし、それ以来構築したもの:紹介プログラム(新規登録の25%)、SEOコンテンツ戦略(オーガニックトラフィックが前年比200%増)、3つの主要プラットフォームとのパートナーシップ。そのバイラル瞬間がなくても、月間15%の成長を続けていますが、より遅いだけです。残るインフラ:堅実な製品、良好なリテンション(月間80%)、複数の獲得チャネル。- スキルギャップ: あなたが客観的に最も弱い重要な事業機能(営業、運用、財務)は何ですか?
財務が私の最も弱い領域です。損益計算書は読めますが、複雑な財務モデリング、税務最適化戦略、資金調達条件(キャップテーブル、清算優先権など)に苦労しています。財務決定では、CFO(15年の財務経験を持つ共同創業者)と外部会計士に大きく依存しています。学ぼうとしていますが、より多くの価値を追加する製品と営業に集中したいと思います。Founder Mission
- Current Reputation: What do you think your competitors say about you? Customers? Vendors?
Competitors: "They're aggressive on pricing and move fast, but their product quality is inconsistent. They seem to prioritize growth over stability." Customers: "Responsive support, easy to work with, but sometimes over-promise on delivery timelines. Great value for money." Vendors: "Always pay on time, good communication, but they negotiate hard on contracts. Reliable long-term partner once terms are agreed."- The "Why Now": What has changed in the market (technology, regulation, or consumer behavior) or personal circumstances (saved enough capital, gained enough experience or network) that makes this the perfect moment for your specific business?
Market changes: Open banking regulations (PSD2) in 2018 made it easier to access financial data via APIs, creating the infrastructure we needed. Consumer behavior: COVID accelerated digital adoption - businesses that would have taken 3 years to go digital did it in 3 months. Personal: Sold previous company for $2.5M in 2018, giving me capital to bootstrap for 2 years without fundraising pressure. Also built a network of 50+ potential enterprise customers from previous venture.- Deathbed Legacy: What do you want to be remembered for when you die?
I want to be remembered as someone who democratized access to financial technology for small businesses. Not just building a successful company, but creating tools that allowed thousands of small businesses to compete with larger enterprises on a level playing field. Also, I hope to be remembered as a mentor who helped 10+ other founders build their companies, sharing the lessons I learned the hard way.- 当前声誉: 你认为竞争对手如何评价你?客户?供应商?
竞争对手:"他们在定价上很激进,行动迅速,但产品质量不稳定。他们似乎优先考虑增长而不是稳定性。"客户:"响应支持,容易合作,但有时在交付时间表上过度承诺。物超所值。"供应商:"总是按时付款,沟通良好,但他们在合同上谈判很激烈。一旦条款达成一致,是可靠的长期合作伙伴。"- "为什么是现在": 市场(技术、法规或消费者行为)或个人情况(积累了足够的资本、获得了足够的经验或网络)发生了什么变化,使现在成为你特定业务的完美时机?
市场变化:2018年的开放银行法规(PSD2)使得通过API访问财务数据更容易,创造了我们所需的基础设施。消费者行为:COVID加速了数字化采用——本来需要3年才能数字化的企业在3个月内完成了。个人:2018年以250万美元出售了之前的公司,给了我2年自举的资本,没有融资压力。还从之前的创业中建立了50多个潜在企业客户的网络。- 临终遗产: 当你死时,你希望因什么而被记住?
我希望因民主化小企业获得金融技术的机会而被记住。不仅仅是建立一家成功的公司,而是创建了让数千家小企业能够在公平竞争环境中与大型企业竞争的工具。另外,我希望作为导师被记住,帮助了10多个其他创始人建立他们的公司,分享我艰难学到的教训。- 現在の評判: 競合他社はあなたについてどう言っていると思いますか?顧客?ベンダー?
競合他社:「価格設定が積極的で迅速に動くが、製品品質は一貫していない。成長を安定性よりも優先しているようだ。」顧客:「対応の良いサポート、協力しやすいが、時々納期について過度に約束する。費用対効果が高い。」ベンダー:「常に期限通りに支払い、良好なコミュニケーション、ただし契約については厳しく交渉する。条件が合意されれば信頼できる長期的パートナー。」- 「なぜ今」: 市場(技術、規制、または消費者行動)または個人的状況(十分な資本を蓄積、十分な経験やネットワークを獲得)で何が変化し、今があなたの特定の事業にとって完璧なタイミングになったのですか?
市場の変化:2018年のオープンバンキング規制(PSD2)により、API経由で金融データにアクセスすることが容易になり、必要なインフラが作られました。消費者行動:COVIDがデジタル採用を加速——3年かけてデジタル化するはずの企業が3ヶ月で行いました。個人的:2018年に以前の会社を250万ドルで売却し、資金調達の圧力なしに2年間自走する資本を得ました。また、以前のベンチャーから50以上の潜在的な企業顧客のネットワークを構築しました。- 死の床のレガシー: 死んだとき、何で覚えられたいですか?
中小企業が金融技術にアクセスすることを民主化した人として覚えられたい。単に成功した会社を築いただけでなく、何千もの中小企業が公平な競争環境で大企業と競争できるツールを作成した。また、困難な方法で学んだ教訓を共有しながら、10人以上の他の創業者が会社を築くのを助けたメンターとして覚えられたい。Business
Management
- Decision Making: Who is the decision maker? Is there a "veto" power? Who makes the final call if the partners disagree?
I'm the CEO and primary decision maker. My co-founder (CTO) has veto power on technical decisions, and I have veto power on business/product decisions. For major strategic decisions (fundraising, pivots, major hires), we both need to agree. If we disagree and can't reach consensus after 2 weeks of discussion, we bring it to our board (2 independent advisors) for a tie-breaking vote.- Current Role: (EG: CEO, director, CFO, manager, shareholder) How much of your time is spent on "Low-Value" tasks (emails, scheduling) vs. "High-Value" tasks (hiring, strategy, big deals)?
I'm CEO. Currently spending about 40% on low-value tasks (emails, scheduling, admin), 60% on high-value (hiring interviews, strategic planning, investor meetings, closing big deals). Goal is to get low-value down to 20% by hiring an executive assistant and better delegation. I recognize this is a huge inefficiency that's limiting my impact.- Team Capacity: How many people are you currently managing? Is there a limit to how many people you can / you want to manage?
Directly managing 8 people (5 department heads + 3 senior individual contributors). Indirectly responsible for 25 total. I've found my optimal span of control is 8-10 direct reports. Beyond that, I need to introduce another layer (VPs) or delegate more. I don't want to manage more than 12 people directly - it becomes impossible to give proper attention to each person.- Talent Pipeline: How do you find your people? Is there a repeatable system for training new hires, or do you pray they work out on their own?
We use: LinkedIn (50% of hires), referrals (30%), recruiters (15%), job boards (5%). We have a structured 30-60-90 day onboarding plan for each role, with clear success metrics at each milestone. New hires are paired with a "buddy" for the first month. However, we don't have formal training materials yet - it's mostly tribal knowledge passed down. This is a gap we're trying to fix.- 决策制定: 谁是决策者?是否有"否决"权?如果合伙人意见不一致,谁做最终决定?
我是CEO和主要决策者。我的联合创始人(CTO)在技术决策上有否决权,我在业务/产品决策上有否决权。对于主要战略决策(融资、转型、重要招聘),我们需要双方同意。如果我们意见不一致,经过2周的讨论仍无法达成共识,我们会提交给董事会(2位独立顾问)进行打破平局的投票。- 当前角色: (例如:CEO、董事、CFO、经理、股东)你在"低价值"任务(电子邮件、日程安排)与"高价值"任务(招聘、战略、大交易)上花费的时间比例是多少?
我是CEO。目前大约40%的时间花在低价值任务(电子邮件、日程安排、行政)上,60%花在高价值任务(招聘面试、战略规划、投资者会议、完成大交易)上。目标是通过招聘执行助理和更好的授权,将低价值任务降至20%。我认识到这是一个巨大的低效率,正在限制我的影响力。- 团队容量: 你目前管理多少人?你能/想管理的人数有限制吗?
直接管理8人(5个部门负责人+3个高级个人贡献者)。间接负责总共25人。我发现我的最佳控制范围是8-10个直接下属。超过这个数字,我需要引入另一层(副总裁)或更多授权。我不想直接管理超过12人——这样就不可能给每个人适当的关注。- 人才管道: 你如何找到你的人?是否有可重复的培训新员工的系统,还是你祈祷他们自己解决问题?
我们使用:LinkedIn(50%的招聘)、推荐(30%)、招聘人员(15%)、招聘网站(5%)。我们为每个角色制定了结构化的30-60-90天入职计划,每个里程碑都有明确的成功指标。新员工在第一个月会与一个"伙伴"配对。然而,我们还没有正式的培训材料——主要是口口相传的部落知识。这是我们正在努力解决的差距。- 意思決定: 意思決定者は誰ですか?「拒否権」はありますか?パートナーが意見が一致しない場合、最終決定を下すのは誰ですか?
私はCEO兼主要な意思決定者です。共同創業者(CTO)は技術的決定に拒否権を持ち、私は事業/製品決定に拒否権を持ちます。主要な戦略的決定(資金調達、ピボット、重要な採用)については、両方が同意する必要があります。意見が一致せず、2週間の議論の後も合意に達しない場合、タイブレーカーの投票のために取締役会(2人の独立アドバイザー)に持ち込みます。- 現在の役割: (例:CEO、取締役、CFO、マネージャー、株主)「低価値」タスク(メール、スケジュール)と「高価値」タスク(採用、戦略、大きな取引)に費やす時間の割合はどれくらいですか?
私はCEOです。現在、約40%を低価値タスク(メール、スケジュール、管理)に、60%を高価値(採用面接、戦略的計画、投資家会議、大きな取引のクロージング)に費やしています。目標は、エグゼクティブアシスタントを採用し、より良い委任により、低価値を20%まで減らすことです。これは私の影響を制限している大きな非効率性であることを認識しています。- チーム容量: 現在何人を管理していますか?管理できる/管理したい人数に制限はありますか?
直接管理:8人(5人の部門長+3人の上級個人貢献者)。間接的責任:合計25人。私の最適な管理範囲は8-10人の直接報告者であることを発見しました。それを超えると、別の層(VP)を導入するか、より多くを委任する必要があります。直接12人以上を管理したくありません——それぞれの人に適切な注意を払うことが不可能になります。- 人材パイプライン: あなたの人はどのように見つけますか?新規採用者を訓練するための反復可能なシステムはありますか、それとも彼らが自分でうまくいくことを祈りますか?
使用しているもの:LinkedIn(採用の50%)、紹介(30%)、リクルーター(15%)、求人ボード(5%)。各役割に明確な成功指標を持つ構造化された30-60-90日オンボーディング計画があります。新規採用者は最初の1ヶ月間「バディ」とペアになります。ただし、まだ正式な研修資料はありません——主に口頭で伝えられる部族的知識です。これは修正しようとしているギャップです。Sales & Finance
- Store/Location Performance: Are the "star" locations subsidizing "zombie" locations?
We have 12 locations. 3 are "stars" (each generating $150K+ monthly revenue, 25%+ margins), 7 are "healthy" ($80-120K monthly, 15-20% margins), and 2 are "zombies" ($40-50K monthly, 5-8% margins, barely breaking even). The stars generate enough profit to subsidize the zombies, but we're planning to either fix or close the 2 zombie locations within 6 months - they're dragging down overall profitability.- Margins: What is the "Contribution Margin" per unit/service? (Revenue minus all variable costs, EG: wages, material, rent).
Average contribution margin is 18% across all products. Our flagship product has 32% margin ($100 revenue - $68 variable costs), while our entry-level product has only 8% margin ($50 revenue - $46 variable costs). The entry-level product is a loss leader to get customers in the door, then we upsell them to higher-margin products. Without the upsell, we'd lose money on entry-level customers.- Payback Period: How long in business does it take to pay back fixed cost (renovation, business setup, real estate, equipment, machinery) for each new location?
Average payback period is 14 months. Fixed costs per new location: $180K (renovation $80K, equipment $40K, initial inventory $35K, legal/setup $15K, working capital $10K). Monthly contribution margin from new location: ~$13K. So 180K / 13K = 13.8 months. Our target is to get this down to 12 months by negotiating better lease terms and reducing renovation costs.- Customer Acquisition Cost (CAC): How much does it cost in marketing/sales effort to get one new customer?
Our CAC varies by channel: Organic/Social: ~$45 per customer (content creation + community management time), Paid Ads (Meta/Google): ~$120 per customer, Referrals: ~$15 per customer (incentive costs), Partnerships: ~$80 per customer (revenue share). Weighted average CAC: $78. Our LTV is $450, so we're at a healthy 5.8x LTV:CAC ratio. However, our organic channel is becoming saturated, so we need to diversify acquisition channels in the next 6 months.- Lifetime Value (LTV): How much total profit does a customer bring in before they stop buying from you?
Average LTV is $450 per customer. Calculation: Average customer stays for 18 months, spends $85/month, contribution margin is 18%, so $85 × 18 months × 18% = $275 gross profit. But we also include referral value (each customer refers 0.5 customers on average, worth $225), so total LTV = $500. Net LTV after CAC ($78) = $422. We track this by cohort and it's been relatively stable for the past 12 months.- Revenue Concentration: Does any single customer or location account for more than 20% of your total revenue? (This is a major risk factor).
Yes - one enterprise customer accounts for 28% of our revenue ($840K out of $3M annual). This is our biggest risk. We're actively working to diversify by: 1) Targeting 5 new enterprise customers of similar size, 2) Growing our SMB segment (currently 40% of revenue, targeting 60%), 3) Building a multi-year contract with the big customer (currently annual, renegotiating for 3-year with auto-renewal). If we lose them, we'd need to cut 30% of our team to survive.- 门店/位置表现: "明星"位置是否在补贴"僵尸"位置?
我们有12个门店。3个是"明星"(每个每月产生15万美元以上收入,利润率25%以上),7个是"健康"(每月8-12万美元,利润率15-20%),2个是"僵尸"(每月4-5万美元,利润率5-8%,勉强收支平衡)。明星店产生足够的利润来补贴僵尸店,但我们计划在6个月内修复或关闭2个僵尸店——它们正在拖累整体盈利能力。- 利润率: 每个单位/服务的"贡献利润率"是多少?(收入减去所有可变成本,例如:工资、材料、租金)。
所有产品的平均贡献利润率为18%。我们的旗舰产品利润率为32%(100美元收入-68美元可变成本),而我们的入门级产品只有8%利润率(50美元收入-46美元可变成本)。入门级产品是亏损领先产品,用来吸引顾客入门,然后我们向他们推销更高利润率的产品。如果没有追加销售,我们会在入门级顾客身上亏损。- 回收期: 每个新门店需要多长时间才能收回固定成本(装修、业务设置、房地产、设备、机械)?
平均回收期为14个月。每个新门店的固定成本:18万美元(装修8万美元,设备4万美元,初始库存3.5万美元,法律/设置1.5万美元,营运资金1万美元)。新门店每月贡献利润率:约1.3万美元。所以180K / 13K = 13.8个月。我们的目标是通过谈判更好的租赁条款和降低装修成本,将这个数字降至12个月。- 客户获取成本(CAC): 通过营销/销售努力获得一个新客户需要多少成本?
我们的CAC因渠道而异:有机/社交:约45美元/客户(内容创作+社区管理时间),付费广告(Meta/Google):约120美元/客户,推荐:约15美元/客户(激励成本),合作伙伴:约80美元/客户(收入分成)。加权平均CAC:78美元。我们的LTV是450美元,所以我们处于健康的5.8倍LTV:CAC比率。然而,我们的有机渠道正在饱和,所以我们需要在未来6个月内多样化获客渠道。- 客户生命周期价值(LTV): 客户在停止购买之前带来的总利润是多少?
平均LTV为每客户450美元。计算:平均客户停留18个月,每月花费85美元,贡献利润率为18%,所以85美元×18个月×18%=275美元毛利润。但我们还包括推荐价值(每个客户平均推荐0.5个客户,价值225美元),所以总LTV=500美元。扣除CAC(78美元)后的净LTV=422美元。我们按队列跟踪这个指标,过去12个月相对稳定。- 收入集中度: 是否有任何单个客户或门店占你总收入的20%以上?(这是一个主要风险因素)。
是的——一个企业客户占我们收入的28%(840K/300万美元年收入)。这是我们最大的风险。我们正在积极通过以下方式实现多样化:1)瞄准5个类似规模的新企业客户,2)发展我们的SMB细分市场(目前占收入的40%,目标是60%),3)与该大客户建立多年合同(目前是年度,正在重新谈判为3年自动续约)。如果我们失去他们,我们需要裁员30%才能生存。- 店舗/場所のパフォーマンス: 「スター」の場所が「ゾンビ」の場所に補助金を出していますか?
12の場所があります。3つが「スター」(それぞれ月間15万ドル以上の収益、25%以上のマージンを生成)、7つが「健全」(月間8-12万ドル、15-20%のマージン)、2つが「ゾンビ」(月間4-5万ドル、5-8%のマージン、かろうじて損益分岐点)。スターはゾンビを補助するのに十分な利益を生み出していますが、6ヶ月以内に2つのゾンビの場所を修正または閉鎖する予定です——それらは全体の収益性を押し下げています。- マージン: ユニット/サービスあたりの「貢献マージン」はいくらですか?(収益からすべての変動費を差し引いたもの、例:賃金、材料、家賃)。
全製品の平均貢献マージンは18%です。フラッグシップ製品は32%のマージン(100ドル収益-68ドル変動費)、エントリーレベル製品は8%のマージン(50ドル収益-46ドル変動費)。エントリーレベル製品は顧客を店内に引き寄せるためのロスリーダーであり、その後より高いマージンの製品にアップセルします。アップセルがなければ、エントリーレベルの顧客でお金を失います。- 回収期間: 各新規場所で固定費(改装、事業設置、不動産、設備、機械)を回収するのにどのくらいの時間がかかりますか?
平均回収期間は14ヶ月です。新規場所あたりの固定費:18万ドル(改装8万ドル、設備4万ドル、初期在庫3.5万ドル、法的/設置1.5万ドル、運転資金1万ドル)。新規場所からの月間貢献マージン:約1.3万ドル。したがって180K / 13K = 13.8ヶ月。目標は、より良いリース条件を交渉し、改装費を削減することで、これを12ヶ月に短縮することです。- 顧客獲得コスト(CAC): マーケティング/営業努力で新規顧客を1人獲得するのにいくらかかりますか?
CACはチャネルによって異なります:オーガニック/ソーシャル:約45ドル/顧客(コンテンツ作成+コミュニティ管理時間)、有料広告(Meta/Google):約120ドル/顧客、紹介:約15ドル/顧客(インセンティブコスト)、パートナーシップ:約80ドル/顧客(収益シェア)。加重平均CAC:78ドル。LTVは450ドルなので、健全な5.8倍のLTV:CAC比率です。ただし、オーガニックチャネルは飽和しているため、今後6ヶ月以内に獲得チャネルを多様化する必要があります。- 顧客生涯価値(LTV): 顧客が購入を停止する前に顧客がもたらす総利益はいくらですか?
平均LTVは顧客あたり450ドルです。計算:平均顧客は18ヶ月間滞在し、月間85ドルを支出、貢献マージンは18%なので、85ドル×18ヶ月×18%=275ドルの粗利益。ただし、紹介価値も含めます(各顧客は平均0.5人の顧客を紹介、価値225ドル)ので、総LTV=500ドル。CAC(78ドル)後の純LTV=422ドル。これをコホートごとに追跡し、過去12ヶ月間は比較的安定しています。- 収益集中度: 単一の顧客または場所が総収益の20%以上を占めていますか?(これは主要なリスク要因です)。
はい——1つのエンタープライズ顧客が収益の28%を占めています(年収300万ドル中の84万ドル)。これは最大のリスクです。以下の方法で多様化を積極的に進めています:1)同規模の新しいエンタープライズ顧客5社をターゲット、2)SMBセグメントを成長(現在収益の40%、目標60%)、3)大顧客との複数年契約を構築(現在は年間、自動更新付き3年に再交渉中)。彼らを失った場合、30%のチームを削減して生き延びる必要があります。Operations & Infrastructure
Tech Stack
- Current Infrastructure: What are the non-negotiables you use daily? (CRM, ERP, Point of Sale, Project Management).
Daily non-negotiables: HubSpot CRM (sales pipeline), QuickBooks (accounting), Shopify (e-commerce), Slack (communication), Notion (project management/docs), Stripe (payments), Google Workspace (email/docs). We also use: Zendesk (customer support), Mailchimp (email marketing), Canva (design). These are deeply integrated into our workflows - switching any of them would cause significant disruption.- The "Wishlist": What technology would you implement tomorrow if budget and training time were unlimited?
Top wishlist items: 1) Custom ERP system (we're using multiple disconnected tools - want one unified system), 2) AI-powered customer support chatbot (reduce support ticket volume by 40%), 3) Predictive analytics dashboard (forecast demand, optimize inventory), 4) Advanced marketing automation (personalized email sequences, dynamic pricing), 5) Warehouse management system (currently using spreadsheets for inventory tracking). Total cost would be ~$500K to build/buy + $100K/year to maintain. We'll prioritize ERP and chatbot in the next 12 months.- Technical Debt: What tools do you see competitors using that make you feel "behind"? Why haven't you switched (cost, complexity, fear)?
Competitors are using modern CRM platforms like HubSpot (we use it) and automated email marketing tools (we use Mailchimp but competitors use more advanced systems like Marketo). The main blockers: 1) Cost: $1,200/month feels expensive when we're bootstrapped, 2) Complexity: Our team is small and already stretched thin; learning curve is a real concern, 3) Fear: What if we migrate and lose data or disrupt current operations? We're planning to pilot HubSpot Starter ($45/month) for sales team only in Q1 to test the waters with minimal risk.- The "Fail" List: Which technology, vendors, location, platforms have you tried and abandoned? Was the failure due to the tool itself, or your team's inability to adopt it?
Failed tools: 1) Asana (project management) - team found it too complex, switched to Notion, 2) Salesforce CRM - too expensive and over-engineered for our needs, 3) Monday.com - team didn't adopt it, kept using spreadsheets, 4) FreshBooks (accounting) - switched to QuickBooks for better integration, 5) Square POS - hardware issues, switched to Shopify POS. Failures were 60% team adoption issues, 40% tool limitations. Key lesson: Simpler is better - if the team doesn't use it, it's worthless.- Automation Level: Which manual tasks are currently "human-heavy" but could be replaced by a script or AI?
Manual tasks ripe for automation: 1) Invoice generation (currently done manually in QuickBooks - could automate with templates), 2) Customer onboarding emails (currently manual sequences - could use Mailchimp automation), 3) Inventory reorder alerts (spreadsheet-based - could use inventory management software), 4) Social media posting (manual - could use Hootsuite or Buffer), 5) Data entry from forms (manual - could use Zapier to auto-populate CRM). We estimate these automations would save 15 hours/week of manual work. We're prioritizing invoice automation and customer onboarding next quarter.- 当前基础设施: 你每天使用的不可协商的工具是什么?(CRM、ERP、销售点、项目管理)。
每日不可协商:HubSpot CRM(销售管道)、QuickBooks(会计)、Shopify(电商)、Slack(沟通)、Notion(项目管理/文档)、Stripe(支付)、Google Workspace(邮件/文档)。我们还使用:Zendesk(客户支持)、Mailchimp(邮件营销)、Canva(设计)。这些都深度集成到我们的工作流程中——切换任何一个都会造成重大中断。- "愿望清单": 如果预算和培训时间不受限制,你明天会实施什么技术?
愿望清单前几项:1)定制ERP系统(我们使用多个断开连接的工具——想要一个统一的系统),2)AI驱动的客户支持聊天机器人(减少40%的支持工单量),3)预测分析仪表板(预测需求,优化库存),4)高级营销自动化(个性化邮件序列,动态定价),5)仓库管理系统(目前使用电子表格进行库存跟踪)。总成本约为50万美元构建/购买+每年10万美元维护。我们将在未来12个月内优先考虑ERP和聊天机器人。- 技术债务: 你看到竞争对手使用哪些工具让你感觉"落后"?你为什么还没有切换(成本、复杂性、恐惧)?
竞争对手正在使用HubSpot等现代CRM平台(我们使用它)和自动化邮件营销工具(我们使用Mailchimp,但竞争对手使用Marketo等更先进的系统)。主要障碍:1)成本:当我们自举时,每月1200美元感觉很贵,2)复杂性:我们的团队很小,已经疲于奔命;学习曲线是一个真正的担忧,3)恐惧:如果我们迁移并丢失数据或破坏当前运营怎么办?我们计划在Q1仅为销售团队试点HubSpot Starter(每月45美元),以最小风险测试。- "失败清单": 你尝试并放弃过哪些技术、供应商、位置、平台?失败是由于工具本身,还是你的团队无法采用它?
失败的工具:1)Asana(项目管理)——团队觉得太复杂,切换到Notion,2)Salesforce CRM——太贵且对我们的需求过度设计,3)Monday.com——团队没有采用,继续使用电子表格,4)FreshBooks(会计)——为了更好的集成切换到QuickBooks,5)Square POS——硬件问题,切换到Shopify POS。失败60%是团队采用问题,40%是工具限制。关键教训:越简单越好——如果团队不使用它,它就毫无价值。- 自动化水平: 哪些手动任务目前是"人工密集型"但可以用脚本或AI替代?
适合自动化的手动任务:1)发票生成(目前在QuickBooks中手动完成——可以用模板自动化),2)客户入职邮件(目前是手动序列——可以使用Mailchimp自动化),3)库存重新订购警报(基于电子表格——可以使用库存管理软件),4)社交媒体发布(手动——可以使用Hootsuite或Buffer),5)表单数据录入(手动——可以使用Zapier自动填充CRM)。我们估计这些自动化可以节省每周15小时的手动工作。我们将在下个季度优先考虑发票自动化和客户入职。- 現在のインフラ: 毎日使用する非交渉可能なものは何ですか?(CRM、ERP、販売時点情報管理、プロジェクト管理)。
毎日の非交渉可能:HubSpot CRM(営業パイプライン)、QuickBooks(会計)、Shopify(Eコマース)、Slack(コミュニケーション)、Notion(プロジェクト管理/ドキュメント)、Stripe(決済)、Google Workspace(メール/ドキュメント)。また使用:Zendesk(カスタマーサポート)、Mailchimp(メールマーケティング)、Canva(デザイン)。これらはワークフローに深く統合されており——いずれかを切り替えると重大な中断を引き起こします。- 「ウィッシュリスト」: 予算と研修時間が無制限の場合、明日実装する技術は何ですか?
トップウィッシュリスト項目:1)カスタムERPシステム(複数の切断されたツールを使用——統合システムが欲しい)、2)AI駆動のカスタマーサポートチャットボット(サポートチケット量を40%削減)、3)予測分析ダッシュボード(需要予測、在庫最適化)、4)高度なマーケティングオートメーション(パーソナライズされたメールシーケンス、動的価格設定)、5)倉庫管理システム(現在在庫追跡にスプレッドシートを使用)。総コストは約50万ドルを構築/購入+年間10万ドル維持。今後12ヶ月でERPとチャットボットを優先します。- 技術的負債: 競合他社が使用していて「遅れている」と感じるツールは何ですか?なぜまだ切り替えていませんか(コスト、複雑さ、恐怖)?
競合他社はHubSpot(使用中)などの現代的なCRMプラットフォームや自動メールマーケティングツール(Mailchimpを使用中だが、競合他社はMarketoなどのより高度なシステムを使用)を使用しています。主な障壁:1)コスト:自走している場合、月額1,200ドルは高く感じる、2)複雑さ:チームは小さく既に限界——学習曲線が本当の懸念、3)恐怖:移行してデータを失ったり、現在の運営を中断したりする場合はどうなるか?Q1に営業チームのみHubSpot Starter(月額45ドル)をパイロットして、最小限のリスクでテストする予定です。- 「失敗リスト」: 試して放棄した技術、ベンダー、場所、プラットフォームはどれですか?失敗はツール自体によるものか、チームの採用不能によるものか?
失敗したツール:1)Asana(プロジェクト管理)——チームは複雑すぎると感じ、Notionに切り替え、2)Salesforce CRM——高すぎて私たちのニーズに対して過剰設計、3)Monday.com——チームは採用せず、スプレッドシートを使用し続け、4)FreshBooks(会計)——より良い統合のためにQuickBooksに切り替え、5)Square POS——ハードウェアの問題、Shopify POSに切り替え。失敗は60%がチーム採用の問題、40%がツールの制限。重要な教訓:シンプルが良い——チームが使用しない場合、価値がない。- 自動化レベル: 現在「人的集中」であるが、スクリプトまたはAIで置き換えられる手動タスクはどれですか?
自動化の準備ができている手動タスク:1)請求書生成(現在QuickBooksで手動——テンプレートで自動化可能)、2)顧客オンボーディングメール(現在手動シーケンス——Mailchimp自動化を使用可能)、3)在庫再注文アラート(スプレッドシートベース——在庫管理ソフトウェアを使用可能)、4)ソーシャルメディア投稿(手動——HootsuiteまたはBufferを使用可能)、5)フォームからのデータ入力(手動——ZapierでCRMに自動入力可能)。これらの自動化により、週15時間の手動作業を節約できると推定。次四半期に請求書自動化と顧客オンボーディングを優先します。Market Dynamics
Customer Profile
- The Numbers: What is your Traffic Volume (Daily/Weekly/Month)?
Daily traffic: ~2,500 unique visitors. Weekly: ~15,000. Monthly: ~65,000. Traffic sources: Organic search (45%), Direct (25%), Social media (20%), Paid ads (10%). We track this via Google Analytics and see steady 8% MoM growth in traffic over the past 12 months.- Conversion Rate: Do you know the proportion of your traffic that turns to New Customer? Long term Customer? High Value Customer?
New customer conversion: 3.2% (2,080 new customers from 65K monthly visitors). Long-term customer rate: 65% of new customers become repeat buyers (staying 12+ months). High-value customer rate: 15% of customers account for 60% of revenue (these are our enterprise/B2B customers with $5K+ annual spend). We segment customers by CLV: High ($5K+), Medium ($1-5K), Low ($<1K).- Demographics: Age range, gender, location, nationality, and average household income.
Age: 35-55 (peak at 42 years old). Gender: 60% male, 40% female. Location: 70% US, 15% Canada, 10% UK, 5% other. Nationality: Primarily English-speaking countries. Household income: $75K-$150K average (middle to upper-middle class). Our customers are typically small business owners or mid-level managers at larger companies.- Psychographics: Why do they buy from you? (Status, necessity, fear, convenience, or price?)
Primary driver: Convenience (40%) - we save them time with automated solutions. Secondary: Necessity (30%) - they need our product to operate their business. Price (20%) - we're 30% cheaper than competitors. Status (5%) - using our product signals they're modern/tech-savvy. Fear (5%) - fear of falling behind competitors. Our messaging emphasizes time-saving and cost-effectiveness over status.- Spending Habits: Average Transaction Value (ATV). Does a customer in Location A spend differently than Location B?
Average Transaction Value: $85. Location differences: Urban locations (NYC, SF, LA) have ATV of $110 (higher disposable income). Suburban locations: $75. Rural locations: $65. International customers (UK, Canada) spend 20% more on average ($102) - possibly due to currency exchange and perceived value. We adjust pricing and product mix by location to optimize revenue.- Elasticity: If you raised prices by 10% tomorrow, or if your competitor undercuts by 10%, what percentage of your customers would leave?
Based on our 2022 price increase (8%), we lost 12% of customers in the first 3 months, but revenue increased 15% (fewer customers, higher prices, better margins). So price elasticity is moderate. If competitor undercuts by 10%: We'd lose ~20% of customers (price-sensitive segment). However, our retention rate is 80% MoM, suggesting customers value more than just price (convenience, quality, support). We compete on value, not just price.- The ICP (Ideal Customer Profile): Describe the "perfect" customer (EG: refers others, never complains, pays on time, speaks your language).
Perfect customer: Small business owner, 40-50 years old, runs a service business (consulting, agency, or professional services). Uses our product daily, refers 2-3 new customers per year, pays invoices within 30 days (never late), rarely contacts support (uses self-service resources), upgrades to premium tier within 6 months, provides positive reviews/testimonials, engages with our content (webinars, blog). We have ~500 of these "champions" who drive 40% of our revenue through direct spend and referrals.- Seasonality: Are you a "Tuesday at 2 PM" business or a "Saturday night" business? How do you survive the "off-season"?
We're a "Monday-Friday, 9-5" business (B2B focus). Peak months: Q1 (Jan-Mar, 30% above average - New Year resolutions, budget resets) and Q4 (Oct-Dec, 25% above average - year-end spending). Slow months: Summer (July-Aug, 20% below average - vacations, slower decision-making). We survive off-season by: 1) Building cash reserves during peak months, 2) Running promotions during slow periods, 3) Focusing on retention (it's cheaper than acquisition), 4) Developing new products/features (R&D time).- 数字: 你的流量是多少(每日/每周/每月)?
每日流量:约2,500独立访客。每周:约15,000。每月:约65,000。流量来源:自然搜索(45%)、直接(25%)、社交媒体(20%)、付费广告(10%)。我们通过Google Analytics跟踪这个指标,过去12个月流量稳定月环比增长8%。- 转化率: 你知道你的流量转化为新客户、长期客户、高价值客户的比例吗?
新客户转化率:3.2%(65K月访客中2,080新客户)。长期客户率:65%的新客户成为重复购买者(停留12个月以上)。高价值客户率:15%的客户占60%的收入(这些是我们的企业/B2B客户,年度支出5K+)。我们按CLV细分客户:高(5K+)、中(1-5K)、低(<1K)。- 人口统计: 年龄范围、性别、位置、国籍和平均家庭收入。
年龄:35-55(峰值42岁)。性别:60%男性,40%女性。位置:70%美国,15%加拿大,10%英国,5%其他。国籍:主要是英语国家。家庭收入:平均7.5万-15万美元(中产阶级到中上阶级)。我们的客户通常是小企业主或大公司的中级经理。- 心理统计: 他们为什么从你这里购买?(地位、必要性、恐惧、便利性或价格?)
主要驱动因素:便利性(40%)——我们用自动化解决方案为他们节省时间。次要:必要性(30%)——他们需要我们的产品来运营业务。价格(20%)——我们比竞争对手便宜30%。地位(5%)——使用我们的产品表明他们是现代/技术精通的。恐惧(5%)——害怕落后于竞争对手。我们的信息传递强调节省时间和成本效益,而非地位。- 消费习惯: 平均交易价值(ATV)。Location A的客户是否比Location B的客户花费不同?
平均交易价值:85美元。位置差异:城市位置(NYC、SF、LA)的ATV为110美元(可支配收入更高)。郊区位置:75美元。农村位置:65美元。国际客户(英国、加拿大)平均多花费20%(102美元)——可能是由于汇率和感知价值。我们按位置调整定价和产品组合以优化收入。- 弹性: 如果你明天将价格提高10%,或者如果你的竞争对手降价10%,你会有多少百分比的客户离开?
基于我们2022年的价格上涨(8%),我们在前3个月失去了12%的客户,但收入增加了15%(更少的客户,更高的价格,更好的利润率)。所以价格弹性是中等。如果竞争对手降价10%:我们会失去约20%的客户(价格敏感细分市场)。然而,我们的留存率为80%月环比,表明客户重视的不仅仅是价格(便利性、质量、支持)。我们竞争的是价值,而不仅仅是价格。- ICP(理想客户画像): 描述"完美"客户(例如:推荐他人,从不抱怨,按时付款,说你的语言)。
完美客户:小企业主,40-50岁,经营服务业务(咨询、代理或专业服务)。每天使用我们的产品,每年推荐2-3个新客户,在30天内支付发票(从不逾期),很少联系支持(使用自助资源),在6个月内升级到高级层级,提供正面评价/推荐,参与我们的内容(网络研讨会、博客)。我们约有500个这样的"冠军",他们通过直接消费和推荐驱动我们40%的收入。- 季节性: 你是"周二下午2点"业务还是"周六晚上"业务?你如何在"淡季"生存?
我们是"周一到周五,9-5"业务(B2B重点)。高峰期:Q1(1-3月,高于平均30%——新年决心,预算重置)和Q4(10-12月,高于平均25%——年终支出)。淡季:夏季(7-8月,低于平均20%——假期,决策较慢)。我们通过在淡季生存:1)在高峰月份建立现金储备,2)在缓慢期间运行促销,3)专注于留存(比获取更便宜),4)开发新产品/功能(研发时间)。- 数字: トラフィック量はどれくらいですか(日次/週次/月次)?
日次トラフィック:約2,500のユニークビジター。週次:約15,000。月次:約65,000。トラフィックソース:オーガニック検索(45%)、直接(25%)、ソーシャルメディア(20%)、有料広告(10%)。Google Analyticsでこれを追跡し、過去12ヶ月間トラフィックは月間8%の安定した成長を見ています。- コンバージョン率: トラフィックが新規顧客、長期顧客、高価値顧客に変わる割合を知っていますか?
新規顧客コンバージョン:3.2%(月次65Kビジターから2,080人の新規顧客)。長期顧客率:新規顧客の65%がリピート購入者になる(12ヶ月以上滞在)。高価値顧客率:顧客の15%が収益の60%を占める(これらは年間5Kドル以上の支出を持つエンタープライズ/B2B顧客)。CLVで顧客をセグメント:高(5K+)、中(1-5K)、低(<1K)。- 人口統計: 年齢範囲、性別、場所、国籍、平均世帯収入。
年齢:35-55(ピークは42歳)。性別:60%男性、40%女性。場所:70%米国、15%カナダ、10%英国、5%その他。国籍:主に英語圏。世帯収入:平均7.5-15万ドル(中産階級から中上層階級)。顧客は通常、中小企業オーナーまたは大企業の中間管理職です。- 心理統計: なぜあなたから購入しますか?(ステータス、必要性、恐怖、利便性、または価格?)
主要な動機:利便性(40%)——自動化ソリューションで時間を節約。二次的:必要性(30%)——事業を運営するために製品が必要。価格(20%)——競合他社より30%安い。ステータス(5%)——製品を使用することは、モダン/技術に精通していることを示す。恐怖(5%)——競合他社に遅れることへの恐怖。メッセージングはステータスよりも時間節約と費用対効果を強調。- 支出習慣: 平均取引価値(ATV)。場所Aの顧客は場所Bの顧客とは異なる支出をしますか?
平均取引価値:85ドル。場所の違い:都市部(NYC、SF、LA)はATVが110ドル(可処分所得が高い)。郊外部:75ドル。地方部:65ドル。国際顧客(英国、カナダ)は平均20%多く支出(102ドル)——為替レートと認識価値による可能性。収益を最適化するために場所ごとに価格と製品ミックスを調整。- 弾力性: 明日価格を10%上げるか、競合他社が10%下回る場合、顧客の何%が離れると思いますか?
2022年の価格上昇(8%)に基づき、最初の3ヶ月で顧客の12%を失いましたが、収益は15%増加(顧客数は減少、価格は上昇、マージンは改善)。したがって価格弾力性は中程度。競合他社が10%下回る場合:価格敏感セグメントの約20%の顧客を失う。ただし、リテンション率は月間80%で、顧客は価格だけでなく(利便性、品質、サポート)を重視していることを示唆。価格だけでなく価値で競争。- ICP(理想的な顧客プロフィール): 「完璧な」顧客を説明してください(例:他者を紹介、決して文句を言わない、期限通りに支払う、あなたの言語を話す)。
完璧な顧客:中小企業オーナー、40-50歳、サービス事業(コンサルティング、代理店、または専門サービス)を運営。製品を毎日使用、年間2-3人の新規顧客を紹介、30日以内に請求書を支払う(遅延なし)、サポートに連絡することはまれ(セルフサービスリソースを使用)、6ヶ月以内にプレミアム層にアップグレード、肯定的なレビュー/証言を提供、コンテンツ(ウェビナー、ブログ)に関与。このような「チャンピオン」が約500人おり、直接支出と紹介を通じて収益の40%を推進。- 季節性: あなたは「火曜日の午後2時」ビジネスですか、それとも「土曜日の夜」ビジネスですか?「オフシーズン」をどのように乗り越えますか?
私たちは「月-金、9-5」ビジネス(B2Bフォーカス)。ピーク月:Q1(1-3月、平均の30%上——新年の決意、予算リセット)とQ4(10-12月、平均の25%上——年末支出)。低調な月:夏(7-8月、平均の20%下——休暇、意思決定が遅い)。オフシーズンを乗り越える方法:1)ピーク月に現金準備を構築、2)低調期間にプロモーションを実行、3)リテンションに焦点(獲得より安い)、4)新製品/機能を開発(R&D時間)。Human Capital
Hiring Profile
- The Lifecycle: What is your average Employee Retention Rate? Why do people usually quit?
Our retention rate is 68% annually, which is below the industry average of 78%. Main reasons people leave: 1) Better pay elsewhere (40% - we're paying market rate but not above-market), 2) Work-life balance (30% - we're growing fast and expectations are high), 3) Limited growth opportunities (20% - we're small, so promotion paths are unclear), 4) Cultural fit (10% - some people don't thrive in our fast-paced environment). We're addressing this by: implementing a formal career development program, introducing flexible hours, and starting quarterly reviews to surface issues earlier.- Training ROI: How many weeks does it take for a new hire to become profitable? What is the $ cost of training them?
Time to productivity: 8 weeks for entry-level roles, 12 weeks for mid-level, 16 weeks for senior roles. Training cost per hire: $5,000 (includes onboarding materials, mentor time, lost productivity during ramp-up, training software/licenses). For a $50K/year employee, breakeven is at month 4 (including salary + training cost). We track this by role and adjust our hiring/training process to reduce time to productivity.- The "Ideal" Avatar: What are the 3 non-negotiable personality traits of your best employees?
1) Ownership mentality - they take responsibility for outcomes, don't make excuses, and proactively solve problems. 2) Growth mindset - they seek feedback, learn from mistakes, and continuously improve. 3) Team player - they collaborate well, support colleagues, and put team success ahead of individual recognition. These three traits predict success better than technical skills or experience in our environment. We screen for these in interviews using behavioral questions.- The "Dealbreaker": What is a personality trait you refuse to hire? (EG: above 40, under 16, demographics, language, untrainable, no loyalty).
Absolute dealbreakers: 1) Lack of accountability (blaming others, making excuses, not owning mistakes), 2) Toxic behavior (gossiping, undermining colleagues, creating drama), 3) Resistance to feedback (defensive, argumentative when given constructive criticism). We don't discriminate on age, demographics, or language - we've hired people from 22 to 58, diverse backgrounds, and multiple languages. What matters is attitude and cultural fit, not demographics.- Shortlist / Future Roles: What are the "Luxury Hires" you need but can't afford yet? (e.g., an Operations Manager, Sales Head, Advertising Analyst).
Top priority luxury hires: 1) VP of Sales ($150K + commission - we need someone to scale sales beyond what I can handle), 2) Head of Marketing ($120K - currently doing marketing myself, but it's not my strength), 3) Operations Manager ($90K - to handle day-to-day ops so I can focus on strategy), 4) Full-time CFO ($140K - currently using part-time consultant). Total: $500K/year. We'll prioritize VP of Sales first (highest ROI), then Marketing, then Ops, then CFO. Timeline: Hire VP Sales in 6 months, others within 18 months.- Incentives: Do you offer "Skin in the game" (profit sharing, commissions) or just a flat salary?
Mix approach: Sales roles get base salary + commission (50/50 split, uncapped commissions). Operations roles get base salary + profit-sharing bonus (up to 20% of salary, based on company profitability and individual performance). Engineering roles get base salary + equity (0.1-0.5% depending on seniority). This aligns incentives - sales drives revenue, ops drives efficiency, engineers drive product quality. Everyone has "skin in the game" which creates ownership culture.- 生命周期: 你的平均员工留存率是多少?人们通常为什么离职?
我们的留存率为每年68%,低于行业平均78%。人们离职的主要原因:1)其他地方更好的薪酬(40%——我们支付市场价但不是高于市场),2)工作与生活平衡(30%——我们增长快,期望很高),3)成长机会有限(20%——我们规模小,所以晋升路径不清晰),4)文化契合(10%——有些人在我们的快节奏环境中无法茁壮成长)。我们通过以下方式解决:实施正式的职业发展计划,引入灵活工作时间,开始季度审查以更早发现问题。- 培训ROI: 新员工需要多少周才能盈利?培训他们的成本是多少?
达到生产力时间:入门级角色8周,中级12周,高级16周。每名员工的培训成本:5,000美元(包括入职材料、导师时间、培训期间的生产力损失、培训软件/许可证)。对于5万美元/年的员工,盈亏平衡在第4个月(包括工资+培训成本)。我们按角色跟踪这个指标,并调整我们的招聘/培训流程以减少达到生产力的时间。- "理想"形象: 你最好员工的3个不可协商的个性特征是什么?
1)主人翁精神——他们对结果负责,不找借口,主动解决问题。2)成长心态——他们寻求反馈,从错误中学习,持续改进。3)团队合作者——他们协作良好,支持同事,将团队成功置于个人认可之上。这三个特征在我们的环境中比技术技能或经验更能预测成功。我们在面试中使用行为问题筛选这些特征。- "交易破坏者": 你拒绝招聘的个性特征是什么?(例如:40岁以上,16岁以下, demographics、语言、无法培训、不忠诚)。
绝对交易破坏者:1)缺乏责任感(责怪他人,找借口,不承认错误),2)有毒行为(八卦,破坏同事,制造戏剧),3)抗拒反馈(防御性,在收到建设性批评时争论)。我们不在年龄、demographics或语言上歧视——我们雇用了从22岁到58岁的人,不同背景,多种语言。重要的是态度和文化契合,而不是demographics。- 候选名单/未来角色: 你需要但还负担不起的"奢侈招聘"是什么?(例如:运营经理、销售主管、广告分析师)。
优先奢侈招聘:1)销售副总裁(15万美元+佣金——我们需要有人将销售扩大到我能处理的范围之外),2)营销主管(12万美元——目前我自己做营销,但这不是我的强项),3)运营经理(9万美元——处理日常运营,这样我可以专注于战略),4)全职CFO(14万美元——目前使用兼职顾问)。总计:每年50万美元。我们将首先优先考虑销售副总裁(最高ROI),然后是营销,然后是运营,最后是CFO。时间表:6个月内招聘销售VP,其他在18个月内。- 激励: 你是否提供"利益共享"(利润分享、佣金)还是只是固定工资?
混合方法:销售角色获得基本工资+佣金(50/50分配,佣金无上限)。运营角色获得基本工资+利润分享奖金(最高为工资的20%,基于公司盈利能力和个人表现)。工程角色获得基本工资+股权(0.1-0.5%,取决于资历)。这使激励一致——销售推动收入,运营推动效率,工程师推动产品质量。每个人都有"利益共享",这创造了主人翁文化。- ライフサイクル: 平均従業員リテンション率はどれくらいですか?人々は通常なぜ辞めますか?
リテンション率は年間68%で、業界平均の78%を下回っています。人々が辞める主な理由:1)他でより良い給与(40%——市場レートを支払っているが市場を上回らない)、2)ワークライフバランス(30%——急速に成長しており、期待が高い)、3)成長機会の制限(20%——小規模なため、昇進の道が不明確)、4)文化的適合(10%——一部の人は速いペースの環境で成長しない)。対処方法:正式なキャリア開発プログラムの実装、柔軟な時間の導入、問題を早期に発見するための四半期レビューの開始。- 研修ROI: 新規採用者が収益性になるまで何週間かかりますか?研修費用はいくらですか?
生産性までの時間:エントリーレベル8週、中級12週、上級16週。採用者あたりの研修費:5,000ドル(オンボーディング資料、メンター時間、ランプアップ中の生産性損失、研修ソフトウェア/ライセンスを含む)。年間5万ドルの従業員の場合、損益分岐点は4ヶ月目(給与+研修費を含む)。役割ごとに追跡し、採用/研修プロセスを調整して生産性までの時間を短縮。- 「理想的な」アバター: 最高の従業員の3つの非交渉可能な性格特性は何ですか?
1)所有権のメンタリティ——結果に責任を持ち、言い訳をせず、積極的に問題を解決。2)成長マインドセット——フィードバックを求め、間違いから学び、継続的に改善。3)チームプレーヤー——うまく協力し、同僚をサポートし、個人の認識よりもチームの成功を優先。これら3つの特性は、技術スキルや経験よりも環境での成功を予測。行動質問を使用して面接でスクリーニング。- 「取引破壊者」: 採用を拒否する性格特性は何ですか?(例:40歳以上、16歳未満、人口統計、言語、訓練不可能、忠誠心なし)。
絶対的な取引破壊者:1)説明責任の欠如(他者を責める、言い訳をする、間違いを認めない)、2)毒性のある行動(噂話、同僚を損なう、ドラマを作る)、3)フィードバックへの抵抗(防御的、建設的批判を受けたときに議論的)。年齢、人口統計、または言語で差別しない——22歳から58歳、多様な背景、複数の言語の人を採用。重要なのは態度と文化的適合であり、人口統計ではない。- ショートリスト/将来の役割: まだ余裕がないが、必要とする「贅沢な採用」は何ですか?(例:運用マネージャー、営業責任者、広告アナリスト)。
優先順位の高い贅沢な採用:1)営業VP(15万ドル+手数料——私が処理できる範囲を超えて営業を拡大する人材が必要)、2)マーケティング責任者(12万ドル——現在マーケティングを自分で行っているが、強みではない)、3)運用マネージャー(9万ドル——日常の運用を処理し、戦略に集中できるように)、4)フルタイムCFO(14万ドル——現在パートタイムコンサルタントを使用)。合計:年間50万ドル。営業VPを最初に優先(最高ROI)、次にマーケティング、次に運用、最後にCFO。タイムライン:6ヶ月以内に営業VPを採用、他は18ヶ月以内。- インセンティブ: 「ゲームへの参加」(利益分配、手数料)を提供しますか、それとも固定給のみですか?
混合アプローチ:営業役割は基本給+手数料(50/50分割、手数料無制限)。運用役割は基本給+利益分配ボーナス(給与の最大20%、会社の収益性と個人のパフォーマンスに基づく)。エンジニアリング役割は基本給+株式(0.1-0.5%、上級度に応じて)。これによりインセンティブが一致——営業は収益を推進、運用は効率を推進、エンジニアは製品品質を推進。全員が「ゲームに参加」しており、所有権文化を作成。External Relations
Partner Profile (Co-founders/Investors/Joint Ventures)
- The Resource Mix: What is their Liquid Net Worth vs. their "Sweat Equity" contribution?
My co-founder (CTO): 50/50 split - $50K cash investment each at start, equal equity. He brings technical expertise (15 years experience), I bring business/sales expertise. Our investor (angel): $200K investment for 10% equity, liquid net worth ~$5M. They're passive (advisory role), contribute strategic guidance and network connections, not sweat equity. We have 2 advisors (no equity, just connections/introductions) who provide mentorship.- Availability: Are they "Active" (40+ hours/week) or "Passive" (Monthly check-in)?
Co-founder: Very active (50+ hours/week, same as me - we're both full-time). Investor: Passive (monthly check-in calls, quarterly board meetings, available for emergencies). Advisors: Very passive (quarterly calls, ad-hoc introductions when we ask). This works well - my co-founder and I drive execution, investor provides capital and high-level guidance, advisors provide network access when needed.- Synergy: Do they bring a skill you lack (e.g., you are the "Product" person, they are the "Network/Sales" person)? Do they have a big network? Big net worth? Are they good at raising morale?
Co-founder: Brings deep technical expertise (I'm business-focused, he's product/engineering-focused). Great at building, terrible at sales (opposite of me). Network: Medium (tech industry contacts). Net worth: Similar to mine. Morale: Excellent - he's optimistic and keeps team motivated during tough times. Investor: Brings capital and business network (50+ potential enterprise customers introduced). Large net worth. Not involved in day-to-day morale, but provides strategic reassurance during difficult decisions.- Alignment: Values, politics, expertise, work ethic.
Co-founder: Values aligned (customer-first, quality over speed, ethical business practices). Politics: We avoid discussing politics at work. Expertise: Complementary (he's technical, I'm business). Work ethic: Similar (both work hard, value work-life balance, but willing to put in extra hours when needed). Investor: Values aligned (long-term thinking, sustainable growth over quick wins). Work ethic: Respects our pace, doesn't push for unrealistic growth. Overall alignment is strong - no major conflicts in 3 years of working together.- 资源组合: 他们的流动资产净值与"汗水股权"贡献的比例是多少?
我的联合创始人(CTO):50/50分配——开始时每人5万美元现金投资,等额股权。他带来技术专长(15年经验),我带来业务/销售专长。我们的投资者(天使):20万美元投资,获得10%股权,流动资产净值约500万美元。他们是被动的(顾问角色),贡献战略指导和网络联系,不是汗水股权。我们有2位顾问(无股权,只是联系/介绍)提供指导。- 可用性: 他们是"活跃"(每周40+小时)还是"被动"(每月检查)?
联合创始人:非常活跃(每周50+小时,和我一样——我们都是全职)。投资者:被动(每月检查电话,季度董事会会议,紧急情况可用)。顾问:非常被动(季度电话,我们要求时的临时介绍)。这很有效——我和我的联合创始人推动执行,投资者提供资本和高级指导,顾问在需要时提供网络访问。- 协同作用: 他们是否带来你缺乏的技能(例如:你是"产品"人员,他们是"网络/销售"人员)?他们是否有大网络?大净值?他们是否善于提升士气?
联合创始人:带来深厚的技术专长(我专注于业务,他专注于产品/工程)。擅长构建,不擅长销售(与我相反)。网络:中等(科技行业联系人)。净值:与我相似。士气:优秀——他乐观,在困难时期保持团队积极性。投资者:带来资本和业务网络(介绍了50+潜在企业客户)。大净值。不参与日常士气,但在困难决策时提供战略保证。- 一致性: 价值观、政治、专长、工作道德。
联合创始人:价值观一致(客户第一,质量胜过速度,道德商业实践)。政治:我们避免在工作时讨论政治。专长:互补(他是技术,我是业务)。工作道德:相似(都努力工作,重视工作与生活平衡,但在需要时愿意投入额外时间)。投资者:价值观一致(长期思维,可持续增长胜过快速获胜)。工作道德:尊重我们的节奏,不推动不切实际的增长。总体一致性很强——3年合作中无重大冲突。- リソースミックス: 流動純資産と「汗の資本」貢献の割合はどれくらいですか?
共同創業者(CTO):50/50分割——開始時に各5万ドルの現金投資、同等の株式。技術的専門知識(15年の経験)を持ち、私は事業/営業の専門知識。投資家(エンジェル):20万ドルの投資で10%の株式、流動純資産約500万ドル。受動的(アドバイザー役割)、戦略的ガイダンスとネットワーク接続を貢献、汗の資本ではない。2人のアドバイザー(株式なし、接続/紹介のみ)がメンターシップを提供。- 可用性: 「アクティブ」(週40+時間)ですか、それとも「パッシブ」(月次チェックイン)ですか?
共同創業者:非常にアクティブ(週50+時間、私と同じ——両方ともフルタイム)。投資家:パッシブ(月次チェックインコール、四半期取締役会、緊急時に利用可能)。アドバイザー:非常にパッシブ(四半期コール、依頼時のアドホック紹介)。これはうまく機能——共同創業者と私が実行を推進、投資家が資本と高レベルのガイダンスを提供、アドバイザーが必要な時にネットワークアクセスを提供。- シナジー: あなたが欠けているスキルを持っていますか(例:あなたは「製品」担当、彼らは「ネットワーク/営業」担当)?大きなネットワークを持っていますか?大きな純資産?士気を高めるのが得意ですか?
共同創業者:深い技術的専門知識(私は事業重視、彼は製品/エンジニアリング重視)。構築が得意、営業が苦手(私の反対)。ネットワーク:中(技術業界の連絡先)。純資産:私と同様。士気:優れている——楽観的で、困難な時期にチームのモチベーションを維持。投資家:資本と事業ネットワーク(50+の潜在的なエンタープライズ顧客を紹介)を提供。大きな純資産。日常的な士気には関与しないが、困難な決定時に戦略的安心を提供。- 整合性: 価値観、政治、専門知識、仕事の倫理。
共同創業者:価値観が一致(顧客第一、速度より品質、倫理的な事業慣行)。政治:仕事で政治を議論することを避ける。専門知識:補完的(彼は技術、私は事業)。仕事の倫理:類似(両方とも熱心に働く、ワークライフバランスを重視、必要時に追加時間を費やすことをいとわない)。投資家:価値観が一致(長期的思考、迅速な勝利よりも持続可能な成長)。仕事の倫理:私たちのペースを尊重、非現実的な成長を押し付けない。全体的な整合性は強力——3年間の協力で重大な対立なし。Inventory & Value
Product Profile
- Flagship: High volume, high recognition.
Our flagship product is "ProPlan" - accounts for 45% of revenue ($1.35M of $3M annual). High recognition in our market (most customers know us for this), high volume (2,000+ active subscriptions). It's our entry point product - customers start here, then we upsell them to higher-tier products. Strong brand association with this product.- High Margin: The "Profit Engine."
"Enterprise Suite" is our profit engine - 42% contribution margin, accounts for 35% of revenue but 55% of total profit. Lower volume (150 customers) but high value ($7,000/year average). This is where we make real money - the margins fund everything else. It's our most profitable product line.- Loss Leaders: Products sold at a loss just to get people in the door.
"Starter Plan" at $29/month is a loss leader - 8% margin, barely break even after customer acquisition costs. We lose $5-10 per customer in first 6 months, but 60% upgrade to ProPlan within 12 months (which is profitable). It's a marketing tool - gets people in the door, builds brand awareness, creates upsell opportunities. We accept the loss as customer acquisition cost.- Inventory Turn: How long does a product sit on the shelf/in the warehouse before it sells?
We're SaaS (no physical inventory), but for our digital products: Average time from creation to first sale is 3 weeks. For our subscription products, average time from signup to first payment is same day (automated). For one-time purchases (consulting packages), average time from listing to sale is 2 weeks. We don't have inventory carrying costs like physical products, but we do have development costs that need to be recovered over time.- 旗舰产品: 高销量,高知名度。
我们的旗舰产品是"ProPlan"——占收入的45%(300万美元年收入中的135万美元)。在我们的市场中有很高的知名度(大多数客户因此了解我们),高销量(2,000+活跃订阅)。这是我们的入门产品——客户从这里开始,然后我们向他们推销更高层级的产品。与这个产品有强烈的品牌关联。- 高利润率: "利润引擎"。
"Enterprise Suite"是我们的利润引擎——42%贡献利润率,占收入的35%但占总利润的55%。销量较低(150客户)但价值高(平均每年7,000美元)。这是我们真正赚钱的地方——利润率资助了其他一切。这是我们最有利可图的产品线。- 亏损领先: 以亏损销售的产品,只是为了吸引人们入门。
"Starter Plan"每月29美元是亏损领先产品——8%利润率,扣除客户获取成本后勉强收支平衡。我们在前6个月每个客户损失5-10美元,但60%在12个月内升级到ProPlan(这是有利可图的)。这是一个营销工具——吸引人们入门,建立品牌知名度,创造追加销售机会。我们接受亏损作为客户获取成本。- 库存周转: 产品在货架上/仓库中停留多长时间才能售出?
我们是SaaS(无实体库存),但对于我们的数字产品:从创建到首次销售的平均时间为3周。对于我们的订阅产品,从注册到首次付款的平均时间是同一天(自动化)。对于一次性购买(咨询包),从列出到销售的平均时间为2周。我们没有像实体产品那样的库存持有成本,但我们确实有需要随时间收回的开发成本。- フラッグシップ: 高ボリューム、高い認識度。
フラッグシップ製品は「ProPlan」——収益の45%(年間300万ドルのうち135万ドル)を占める。市場で高い認識度(ほとんどの顧客がこれで私たちを知っている)、高ボリューム(2,000+のアクティブサブスクリプション)。これはエントリーポイント製品——顧客はここから始め、その後より高層級の製品にアップセル。この製品との強いブランド関連。- 高マージン: 「利益エンジン」。
「Enterprise Suite」は利益エンジン——42%の貢献マージン、収益の35%を占めるが総利益の55%。低ボリューム(150顧客)だが高価値(平均年間7,000ドル)。これが本当にお金を稼ぐ場所——マージンが他のすべてに資金を提供。最も収益性の高い製品ライン。- ロスリーダー: 人を引き寄せるためだけに損失で販売される製品。
「Starter Plan」月額29ドルはロスリーダー——8%のマージン、顧客獲得コストを差し引いてかろうじて損益分岐点。最初の6ヶ月間、顧客あたり5-10ドルを失うが、60%が12ヶ月以内にProPlanにアップグレード(収益性)。マーケティングツール——人を引き寄せ、ブランド認知を構築、アップセル機会を作成。顧客獲得コストとして損失を受け入れる。- 在庫回転: 製品が販売されるまで棚/倉庫にどれくらいの期間置かれますか?
SaaS(物理在庫なし)だが、デジタル製品の場合:作成から初回販売までの平均時間は3週間。サブスクリプション製品の場合、登録から初回支払いまでの平均時間は同日(自動化)。一回限りの購入(コンサルティングパッケージ)の場合、リストから販売までの平均時間は2週間。物理製品のような在庫保有コストはないが、時間をかけて回収する必要のある開発コストがある。Product Roadmap
- Next Big Thing: What is the "next big thing" you are developing? Does it serve your current customers or a new market?
"AI Assistant" - an AI-powered customer support tool that automates 60% of support tickets. Serves current customers (they want better/faster support) but also opens new market (we can sell it as standalone product to other companies). Development timeline: 8 months, $150K investment. Expected ROI: Reduce support costs by $80K/year, new revenue stream of $300K/year from standalone sales. We're building it because our current customers are asking for it, and we see market demand from competitors' customers.- Products to Avoid: Are there products you've done that you don't want to go back? (loss, complex, high competition).
Products we'll never do again: 1) Custom consulting (did it early on, high complexity, low margins, time-consuming, hard to scale), 2) White-label solutions (customers wanted too much customization, became consulting projects, not profitable), 3) Physical products (tried selling merchandise, inventory management nightmare, low margins, logistics complexity). We're sticking to SaaS products - scalable, high margins, predictable costs. We've learned to say "no" to opportunities that don't fit our model.- 下一件大事: 你正在开发的"下一件大事"是什么?它是否服务于你当前的客户或新市场?
"AI Assistant"——一个AI驱动的客户支持工具,自动化60%的支持工单。服务于当前客户(他们想要更好/更快的支持)但也打开新市场(我们可以将其作为独立产品销售给其他公司)。开发时间表:8个月,15万美元投资。预期ROI:每年减少支持成本8万美元,独立销售的新收入流每年30万美元。我们正在构建它,因为我们当前的客户正在要求它,我们看到了来自竞争对手客户的市场需求。- 要避免的产品: 你做过哪些你不想再回去的产品?(亏损、复杂、竞争激烈)。
我们永远不会再做的产品:1)定制咨询(早期做过,高复杂性,低利润率,耗时,难以扩展),2)白标解决方案(客户想要太多定制,变成了咨询项目,不盈利),3)实体产品(尝试销售商品,库存管理噩梦,低利润率,物流复杂性)。我们坚持SaaS产品——可扩展,高利润率,可预测的成本。我们已经学会了说"不"给不符合我们模式的机会。- 次の大きなこと: 開発している「次の大きなこと」は何ですか?現在の顧客にサービスを提供しますか、それとも新しい市場ですか?
「AI Assistant」——サポートチケットの60%を自動化するAI駆動のカスタマーサポートツール。現在の顧客にサービス(より良い/速いサポートを望む)を提供するが、新しい市場も開く(他の企業にスタンドアロン製品として販売可能)。開発タイムライン:8ヶ月、15万ドル投資。期待されるROI:年間8万ドルのサポートコスト削減、スタンドアロン販売からの年間30万ドルの新しい収益流。現在の顧客が求めているため構築しており、競合他社の顧客からの市場需要が見られる。- 避ける製品: 戻りたくない製品はありますか?(損失、複雑、高競争)。
二度と行わない製品:1)カスタムコンサルティング(早期に行った、高い複雑性、低マージン、時間がかかる、スケールが難しい)、2)ホワイトラベルソリューション(顧客が過度のカスタマイズを望み、コンサルティングプロジェクトになり、収益性が低い)、3)物理製品(商品販売を試みた、在庫管理の悪夢、低マージン、物流の複雑さ)。SaaS製品に固執——スケーラブル、高マージン、予測可能なコスト。モデルに適合しない機会に「いいえ」と言うことを学んだ。Mentorship & Strategy
Role Model Profile
- The Benchmark: Which specific company or founder represents the "Gold Standard" of your industry?
Basecamp (formerly 37signals) - David Heinemeier Hansson and Jason Fried. They've built a sustainable, profitable business without VC funding, maintained work-life balance, written books about their philosophy, and stayed independent for 20+ years. They prioritize profit over growth, customers over investors, and quality over speed. This aligns with our values - we want to build something sustainable, not just scale fast and burn out.- The "Why": Is it their efficiency (doing more with less), their marketing (brand power), or their resilience (surviving 20 years)?
All three, but especially resilience and efficiency. They've survived 20+ years in a competitive market by staying profitable, avoiding debt, and making decisions based on long-term sustainability rather than short-term growth. Their efficiency (small team, high margins, focused product line) allows them to remain independent. Their brand power comes from consistent messaging and thought leadership, not aggressive marketing spend. We admire their ability to say "no" to opportunities that don't fit their model.- Anti-Role Models: Who is a successful competitor you refuse to emulate because of their ethics, failure, or culture?
WeWork (pre-2019 collapse) - we refuse to emulate their "growth at all costs" mentality, aggressive expansion without profitability, toxic culture, and founder's unethical behavior. Also, companies that burn through VC money without a path to profitability - we believe in sustainable growth. We'd rather grow slower and remain profitable than scale fast and depend on endless funding rounds. Their failure validates our approach of prioritizing profit and sustainability.- Decision-Making Style: Do you admire founders who use "Intuition and Gut", "Data and Logic", "Luck with people and money"?
We admire a balanced approach: 70% data and logic, 30% intuition and gut. Basecamp founders make data-informed decisions but trust their instincts when data is ambiguous. We try to follow this - we track metrics rigorously, but we also listen to customer feedback (qualitative data) and our intuition about product-market fit. We don't believe in relying on "luck" - we believe in preparation meeting opportunity. That said, we acknowledge that timing and some external factors are out of our control, but we focus on what we can control.- 基准: 哪个特定的公司或创始人代表了你行业的"黄金标准"?
Basecamp(前身为37signals)——David Heinemeier Hansson和Jason Fried。他们在没有VC资金的情况下建立了可持续的、盈利的业务,保持了工作与生活的平衡,撰写了关于他们哲学的书籍,并保持独立20多年。他们优先考虑利润而非增长,客户而非投资者,质量而非速度。这与我们的价值观一致——我们想建立可持续的东西,而不仅仅是快速扩展和耗尽。- "为什么": 是他们的效率(用更少的资源做更多的事)、他们的营销(品牌力量),还是他们的韧性(生存20年)?
三者都是,但特别是韧性和效率。他们通过在竞争激烈的市场中保持盈利、避免债务,以及基于长期可持续性而非短期增长做出决策,生存了20多年。他们的效率(小团队、高利润率、专注的产品线)使他们保持独立。他们的品牌力量来自一致的信息传递和思想领导力,而非激进的营销支出。我们钦佩他们能够对不符合他们模式的机会说"不"。- 反榜样: 谁是你不愿意效仿的成功竞争对手,因为他们的道德、失败或文化?
WeWork(2019年崩溃前)——我们拒绝效仿他们的"不惜一切代价增长"心态、无盈利的激进扩张、有毒文化以及创始人的不道德行为。此外,我们也不愿效仿那些在没有盈利路径的情况下烧掉VC资金的公司——我们相信可持续增长。我们宁愿增长较慢并保持盈利,也不愿快速扩展并依赖无休止的融资轮次。他们的失败验证了我们优先考虑利润和可持续性的方法。- 决策风格: 你是否钦佩使用"直觉和直觉"、"数据和逻辑"、"与人打交道的运气和金钱"的创始人?
我们钦佩平衡的方法:70%数据和逻辑,30%直觉和直觉。Basecamp创始人在数据不明确时做出数据驱动的决策,但也相信他们的直觉。我们试图遵循这一点——我们严格跟踪指标,但我们也倾听客户反馈(定性数据)和我们对产品-市场契合的直觉。我们不相信依赖"运气"——我们相信准备遇到机会。也就是说,我们承认时机和一些外部因素不在我们的控制范围内,但我们专注于我们可以控制的事情。- ベンチマーク: 業界の「ゴールドスタンダード」を表す特定の会社または創業者はどれですか?
Basecamp(旧37signals)——David Heinemeier HanssonとJason Fried。VC資金なしで持続可能で収益性の高い事業を構築し、ワークライフバランスを維持し、哲学について本を書き、20年以上独立を維持。成長よりも利益、投資家よりも顧客、速度よりも品質を優先。これは私たちの価値観と一致——速くスケールして燃え尽きるのではなく、持続可能なものを構築したい。- 「なぜ」: 効率(少ない資源で多くを行う)、マーケティング(ブランド力)、または回復力(20年間生存)ですか?
3つすべてだが、特に回復力と効率。競争の激しい市場で20年以上生存し、利益を維持し、借金を避け、短期成長よりも長期の持続可能性に基づいて決定。効率(小さなチーム、高マージン、集中した製品ライン)により独立を維持。ブランド力は一貫したメッセージングと思想リーダーシップから来るが、積極的なマーケティング支出ではない。モデルに適合しない機会に「いいえ」と言う能力を称賛。- アンチロールモデル: 倫理、失敗、または文化のために模倣を拒否する成功した競合他社は誰ですか?
WeWork(2019年の崩壊前)——「すべてのコストで成長」のメンタリティ、収益性のない積極的な拡張、有毒な文化、創業者の非倫理的行動を模倣することを拒否。また、収益化への道なしにVC資金を浪費する会社——持続可能な成長を信じる。速くスケールし、無限の資金調達ラウンドに依存するよりも、より遅く成長し、利益を維持することを好む。彼らの失敗は、利益と持続可能性を優先するアプローチを検証。- 意思決定スタイル: 「直感と内臓」、「データと論理」、「人との運とお金」を使用する創業者を称賛しますか?
バランスの取れたアプローチを称賛:70%のデータと論理、30%の直感と内臓。Basecamp創業者はデータに基づいた決定を行うが、データが曖昧な場合は直感を信頼。これに従うよう試みる——指標を厳密に追跡するが、顧客フィードバック(定性的データ)と製品-市場適合性についての直感にも耳を傾ける。「運」に頼ることは信じない——準備が機会に会うことを信じる。ただし、タイミングといくつかの外部要因が制御できないことを認識しているが、制御できることに焦点を当てる。Closing
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Mon Dec 08 2025
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